特朗普：美国已将伊朗从地图上抹去。伊朗总统回应称，“威胁和恐吓只会加强伊朗的团结，霍尔木兹海峡对所有人开放，除了那些侵犯伊朗领土的人。”

特朗普：美国已将伊朗从地图上抹去。伊朗总统回应称，“威胁和恐吓只会加强伊朗的团结，霍尔木兹海峡对所有人开放，除了那些侵犯伊朗领土的人。”
特朗普总统讲话截图（资料图）伊朗总统佩杰西扬当地时间今天下午（3月22日）在社交媒体上发文：“企图‘将伊朗从地图上抹去’是对一个创造历史的国家意志的不可挽回的践踏。”威胁和恐吓只会加强伊朗的团结。霍尔木兹海峡向所有人开放。“只有那些侵入伊朗领土的人才会被释放。伊朗将在战场上果断地打击这些令人发指的威胁。”美国东部时间3月21日，美国总统特朗普在社交媒体上宣称“美国已将伊朗从地图上彻底抹掉”。广泛媒体：伊朗和以色列轰炸他们相互法令他们的油气田。最危险的信号已经发出。当地时间3月22日伊朗军方回应美国总统的“最后通牒”称，按照伊朗此前的警告，关闭美国及其地区的所有能源基础设施、信息技术系统和海水淡化设施。如果伊朗的燃料和能源基础设施受到敌人的攻击，盟友就会受到攻击。此前，美国总统特朗普在社交平台发文称，如果伊朗未能在未来48小时内完全开放霍尔木兹海峡，将袭击并彻底摧毁其领土上的几座发电厂，其中最大的发电厂受影响最严重。此前，伊朗伊斯兰革命卫队发表声明称，伊朗与美国、以色列之间的战争已进入“新阶段”。各方围绕基础设施特别是能源设施的战争愈演愈烈，“报复”的本质也愈发明显。霍尔木兹海峡这个能源运输的大本营，虽然不是实体封闭后，全球能源市场进入了新的定价机制。悲观主义者认为，当前油气价格的上涨很可能是一次严重的结构性调整，而不仅仅是短期的恐慌现象。美国、以色列和伊朗之间的冲突可能是霍尔木兹海峡“对抗”的开始。结果就是石油价格。但这将产生更多影响，并将决定美国领导的世界秩序能否生存。 “这完全取决于谁控制着霍尔木兹海峡。”达里奥将美国在该海峡可能的失败与英国在1956年苏伊士运河危机期间的经历进行了比较。这被认为是“大英帝国全球帝国主义终结”的历史性时刻。 “霍尔木兹溢价” 要了解当前美伊冲突导致的原油价格剧烈波动，首先要了解“霍尔木兹溢价”数据显示，3月17日以色列空袭伊朗后，布伦特原油期货在12小时内从每桶88美元飙升至95美元，创2024年以来单日最大涨幅。价格本身并不是最重要的信号。更具体的是市场对此前被认为是小概率事件的“霍尔木兹封锁”的风险评估，几个小时内几乎翻了三倍，从每桶3美元涨到了8美元。换句话说，假设海峡实际上关闭，投资者愿意支付传统保险费用的三倍。WTI 原油期权的隐含波动率已升至 68%，明显高于 2023 年银行业危机期间的水平，他们正在买入波动性本身，押注油价在未来两周内可能会向任一方向大幅波动。提到的是无法控制的连接物种之间的相互作用。欧洲天然气期货（TTF）与原油期货的相关性从0.6跃升至0.9，其背后的逻辑很简单。卡塔尔是全球最大的液化天然气出口国之一，卡塔尔液化天然气船出港时必须经过霍尔木兹海峡。如果发生堵塞，不仅石油供应不足，天然气也会短缺。欧洲对这种逻辑尤其敏感。由于俄罗斯和乌克兰冲突而经历了长期的能源危机，欧洲已将其对“供应中断”的压力反应转变为肌肉记忆。这一系列定价逻辑的质变，标志着能源期货市场范式转变的完成。换句话说，“需求从“掌握供需基本面”到“掌握地缘政治游戏”。原油不再单纯是工业原材料的价格，而越来越成为一种实时库存反映地缘政治局势的价格。油气田已成为战场。当金融市场疯狂定价“海峡关闭”时，真正的能源战争已经在油田和炼油厂打响。 3月18日至19日，两人的袭击从军事设施扩大到中部能源生产地区。伊朗使用高超音速导弹和大批无人机袭击了以色列位于内盖夫沙漠的拉蒙气田和海法附近的巴赞炼油厂。拉蒙气田是以色列向欧洲出口液化天然气的主要来源。其日产量约占以色列天然气总产能的18%。这次袭击关闭了多个井口，并扰乱了海法港的液化天然气装载作业。欧洲买家的补货窗口突然缩小。图为伊朗的城市景观。 3月19日凌晨，以色列对阿瓦士油田和阿瓦士油田进行精确轰炸袭击。伊朗西南部的加蒂萨兰凝析油产区。阿瓦士是伊朗原油生产的主要地区，最高日产量约占伊朗总产量的8%。加奇萨兰以高附加值轻凝析油而闻名，是伊朗出口的重要外汇来源。卫星图像显示多个石油加工设施和配送站发生火灾，伊朗当局承认“暂时减少了原油加工能力”。摩根大通当天发布的一份报告估计，如果两国另一处大型油气设施遭到严重破坏，布伦特原油价格在目前情况下可能会再上涨5至7美元。最新的油气田爆炸发出的最危险的信号是，它已经正式跨越了数十年来悄然观察的红线。过去，中东冲突无论多么暴力，双方试图避免攻击对方的能源，因为石油是整个地区的共同资产。摧毁它不仅会损害本国就业，还会招致国际社会的强烈反对。这条不成文的规定已经结束了。随着油气田被正式列入“合法对象”，中东能源投资的底层逻辑将需要被改写。有。跨国石油公司开始重新思考。再保险公司已开始为中东石油和天然气项目的伊朗深处勘探合同增加战争险保费。能源基础设施转变为战场，将缓慢但不可逆转地增加整个地区的生产成本，并最终波及全球所有加油站的消费者。主权安全问题 如果说期货市场反应是短期价格信号，那么新能源行业的变化则是长期价格信号。结构性变化。 3月18日，全球新能源板块市值单日增长超4000亿美元。但推动这一增长的逻辑与以往不同。迄今为止，新能源牛市主要由碳减排政策、技术成本下降和ESG基金推动。这一次，主要的推动力无外乎两个字：安全。欧盟委员会主席冯德莱恩在美国和伊朗冲突升级后发表的声明几乎直言不讳地宣告了这一变化：“加速采用可再生能源不再是气候问题，而是主权安全问题。”如果整个欧洲的新能源从“减碳工具”转变为“能源主权工具”，可以调动的政治意愿和财政资源将远远超过之前的绿色转型浪潮。德国立即宣布提高太阳能装机目标和弗兰行政长官取消了海上风电项目的审批期限。这些行动背后的逻辑是对“能源窒息”的恐惧，而不是雄心勃勃的气候。政府资金调整方向也重大。挪威主权财富基金宣布将减持传统能源股，转投新能源龙头股。这不是小型对冲基金的投机操作，而是来自全球最大主权基金之一的战略信号。霍尔木兹海峡的油轮随时可能成为导弹目标，太阳能的稳定性已成为“肯定的好处”。如果长期资金接受这个逻辑，新能源的评价标准将会发生根本性的改变。新能源不再只是高增长的途径，更是像债券一样的安全资产。加速效应也发生在工业层面。特斯拉在中东除了宣布建设超级工厂外，比亚迪还签约与沙特主权基金PIF签署储能合作协议。这些行动发生在冲突升级后 48 小时内，这并非巧合。产油国的逻辑也在悄然发生变化。当石油出口收入面临战争风险时，用石油美元投资新能源，从某种意义上来说，就是为一个国家的未来买保险。在此背景下，沙特2030年愿景呈现出新的战略意义。这不仅是经济转型计划，也是积极减少对霍尔木兹依赖的战略掩护。加速能源秩序转型 美伊战争已持续三周，突如其来的能源危机让所有依赖霍尔木兹的产油国想起了它们共同的脆弱性。沙特和阿联酋最先感受到霍尔木兹海峡的压力。沙特阿拉伯拥有东西管道（EW Pipeline），绕过霍尔木兹油田将石油从东部油田直接运输到红海沿岸港口，但其设计产能仅为500万桶/日，不足以完全取代通过霍尔木兹油田的出口。来自阿联酋的阿布扎比​​管道（ADCO Pipeline）将原油输送至富查伊拉港，可以输送原油，但运输能力存在瓶颈。这场冲突最直接的工业影响可能会鼓励这些替代管道的加速扩张。经济平衡发生了变化。此前因成本原因而暂停的基础设施投资，将在地缘政治风险导致价格调整后进行调整。更多宏观经济变化正在能源贸易路线层面发生。国际能源署预测，到2030年，通过霍尔木兹以外航线的中东石油出口比例将从目前的12%上升至35%。这是毫无疑问的y 因战争压力而被迫并加速的结构重组。此外，战争正在加速能源支付去美元化的长期但缓慢的转变。这一过程的重要性常常被低估。石油美元体系不仅仅是一种支付手段；它是美国全球金融霸权的重要支柱。只要全球石油交易以美元结算，各国就得准备美元，美国就会发行成本极低的政府债券，保持对全球资本流动的优势。一旦这个基础松动，美国的财政杠杆将大幅下降。此次冲突之后，伊朗和俄罗斯的石油人民币结算实践再次加速。值得注意的是，阿联酋阿布扎比国家石油公司（ADNOC）发行了首只人民币计价的绿色债券，投资于石油项目和太阳能。这意味着两条线同时改变：能源结构从化石燃料转向清洁能源，支付货币从美元转向多元化。巴西和南非等新兴市场国家提议创建“金砖国家能源货币篮子”，其中包括人民币和卢比。尽管这一提议已经处于讨论层面有一段时间了，但在当前地缘政治冲突导致美元供应链风险较高的背景下，其可行性论证日益完善。能源去美元化就像一场缓慢的构造运动，通常难以察觉，但如果积累到一定程度，就会引起真正的冲击。短期来看，美国、以色列和伊朗之间的这场战争最直接的受益者将是能源对冲基金、传统和波动性交易者，但从长期来看，也将加速一场至少需要十年才能完成的能源转型。每到油价上涨，就成为对新能源的隐性补贴。每当“霍尔木兹风险”重新估值时，能源多元化就会遭遇挫折。从历史上看，能源秩序的重大转变并未在董事会中进行谈判。 1973年的石油禁运催生了西方的能源独立战略，切尔诺贝利灾难重塑了​​核能的政治经济，2011年的福岛核灾难加速了德国的能源转型。飞越霍尔木兹海峡的战斗机可能成为全球能源秩序下一次变革的起点。
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