行业信息科技网络安全法一年回顾

信息科技：络安全法一年回顾 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

本期投资提示：

络安全法一周年，频频发文。2017年6月1日《中华人民共和国络安全法》正式实施，时值一周年，人民连续发文：6.1—《络安全筑起五道“防火墙”》/5.29—《保卫络安全是一种》/5.16—《络安全,没有意识到风险是最大的风险》/4.27—《突破核心技术，建设数字中国》/4.25—《坚持信事业正确政治方向》/4.2 —《筑牢国家络安全屏障》/4.21—《坚持络强国战略思想》。《络安全法》明确了相关主体的法律，覆盖络运营商、关键信息基础设施运营者、络产品、服务的提供者等主体，并有明确的处罚条例。络安全法的出台，标志着中国信息安全行业进入新时代。

首先，络安全顶层和配套政策一月一更，并快速下沉到电信、互联、工业、教育、农业、特殊行业。2017年6月正式实施络安全法后，配套政策、各行业细分政策相继出台：2017年6月，《国家络安全事件应急预案》7月，《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》、《关于开展2017年电信和互联行业络安全试点示范工作的通知》9月，《公共互联络安全威胁监测与处置办法》、络安全宣传周12月，《工业控制系统信息安全行动计划（年）》、中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习2018年2月，《2018年教育信息化和络安全工作要点》 月，《2018年农业部络安全与信息化工作要点》4月，《上海市工业控制系统信息安全行动计划（2018—2020年）》、《关于推动资本市场服务络强国建设的指导意见》、全国络安全和信息化工作会议5月，军地各级应成立络安全组织领导机构其次，信息安全行业自然整合2年后，开始加速。大家认为广义信息安全是神秘和抽象的，主题、业绩、成长、技术术语、都不确定。“斯诺登”事件确实对201 -2015年信息安全行业收入加速有益。最近，“ 01调查”、“2 2调查”、“贸易战”、“中兴事件”等事件频繁刺激自主可控，所有的事件，都落实到“是否明确刺激IT新投入”，从数字福建/数字中国/海南的情况看，答案是肯定的。经过2015年后两年的行业整合，预判2018将明显加速：A）“五年采购周期”使年收入加速概率高，201 -2015年也是这样/B）“等级保护2.0”带来空间大一个数量级/C）TMT四行业的两两驱动，形成大型安全集团/D）云计算、大数据、人工智能新技术促进IT结构和产品变化。

行业经过2015年后两年整合，判断2018将明显加速，信息安全行业有机会。1）垂直渗透：安全政策每月一落地渗透垂直领域（下沉到电信、互联、工业、教育、农业、特殊行业），实际加速明确！近几个月，政府、电力、烟草、工业、特殊行业的信息安全市场化推进明显。2）公司：安全厂商差异化明显，商业模式差异，或产品领域差异，不再少数领域同质化竞争。 ）业绩：业绩高增的标的也值得关注：启明星辰（预计高管股权划转基本明朗，签订运营模式订单）、深信服（超融狼人沃里克在最初曾经是诺克萨斯的指挥官合）、太极股份（中期机会）、美亚柏科（回调带来机会）、中孚信息（公告安全保密产品列入专用设备信息班门弄斧名录）、南洋股份（PE最低安全之一）、卫士通、恒安嘉新等。