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聚乙烯聚丙烯实现价格传递聚苯乙烯受替代产品挤压聚氯乙烯冷热不均

近年来，原油价格一路走高，本月初纽约商品交易所原油期货价格更是创下了每桶98.62美元的新高。与此同时，全球市场需求强劲，推动大多数通用树脂生产商在此背景下实施扩产。对于聚乙烯和聚丙烯生产商来说，今年的行情尤其喜人。它们已经成功地将上涨的石油和原材料价格向下游传递，同时保持了一定的利润空间。然而，聚苯乙烯生产商的日子就没那么好过了，苯乙烯原料价格不断上涨，企业经营利润和市场需求都因此受到挤压，业内不得不进行结构重组。

聚乙烯：超级因素

支撑市场繁荣

在聚乙烯市场中，工业化国家和发展中国家的终端用户需求旺盛，对生产商转移上涨的原料和能源价格起到了一定的支持作用。2007年10月1日，欧洲聚乙烯生产商宣布所有牌号的聚乙烯价格都提高40美元/吨，市场繁荣周期预计将延续到2008年。

发展中国家居民生活水平的提高是推动全球聚乙烯市场需求增长的*重要因素。另一个重要因素是北美洲、欧洲和中东地区生产商进行的大规模的业务合并。沙特基础工业公司通过在欧洲收购业务和建立新工厂，目前已经成为重要的聚合物生产商。去年年底，它又收购了亨斯迈公司在英国Wilton的石化资产。与此同时，比利时的巴塞尔公司、法国的道达尔公司和其他欧洲巨头则寻机进军中东市场。

聚乙烯生产商还采取了更具战略性的销售和扩张策略。2007年初，伦敦金属交易所启动了高密度聚乙烯的期货交易，使产品价值链上下游的采购和预算变得更为透明。作为一家较大的聚乙烯生产商，陶氏化学欧洲公司表示，自12月1日起，其所有牌号的聚乙烯都进行期货贸易。

然而，市场还有一些不利的因素存在。PTT化学公司去年宣布，其子公司曼谷聚乙烯的高密度聚乙烯产能到2009年将提高一倍，增至50万吨/年。这只是该地区数个已经宣布的大规模扩能工程中的一个。分析人士认为，加速增长的供应能力很快将使亚洲市场达到供求平衡。

聚丙烯：原料紧张

成本提高

全球汽车燃料需求飞速增加，驱使更多的裂解生产商利用催化裂化装置*大程度地生产汽油和柴油。这导致丙烯供应紧张，同时推高了石脑油价格。石脑油价格的上涨，使蒸汽裂解生产商倾向于更多地生产碳二组分而不是碳三组分。

与聚乙烯生产商一样，聚丙烯生产商在过去的一年中也成功地将新增的原料和能源成本传递出去，同时获得了应有的利润。分析人士认为，聚丙烯生产商主要受益于下游市场需求旺盛。

巴塞尔公司、道达尔公司和其他欧洲聚丙烯生产商以生产成本增加为由，将产品售价从10月1日开始提高10欧元/吨。一些生产商表示聚丙烯市场行情在今后较长一段时期内将比聚乙烯市场更乐观。亚洲和中东地区已经宣布的大部分大型一体化石化工程都是乙烯-聚乙烯综合厂。其中一些装置生产聚丙烯，但另一些则不生产聚丙烯。而且聚丙烯生产商破除瓶颈或者扩能工程也比聚乙烯生产商要少。因此，2009～2010年，聚丙烯市场可能不会像聚乙烯市场那样会有许多新增产能投产。

聚苯乙烯：受替代产品

挤压需求下降

与此同时，聚苯乙烯市场因受到替代产品打压需求下降，而原材料成本上升更使企业处境雪上加霜。

总部位于休斯敦的美国化学市场协会(CMAI)负责苯乙烯业务人士认为，北美洲聚苯乙烯产品需求不畅是由于产品价格高和聚合物内部竞争替代造成的。总的来说，截至今年三季度，北美洲聚苯乙烯需求同比下降 %。

亚洲和中东的新增聚苯乙烯产能将会在未来几年陆续投产。市场的供过于求将可能导致苯乙烯到岸价格持续走软，使得北美生产商将富余的苯乙烯单体出口到欧洲或者亚洲的难度加大。市场原料平衡可能会发生一些变化。

近年来，随着国际原油价格高位震荡和下游聚苯乙烯需求的增速减缓，北美苯乙烯生产企业的利润急剧下滑，促使其加快合并重组的步伐。北美聚苯乙烯市场即将重演欧洲聚苯乙烯业务合并的一幕。北美六大聚苯乙烯生产商很快将变为四家，主要原因是为了降低成本和提高效率。英力士和诺瓦的合并已经完成。陶氏化学和菲利普斯化学公司的苯乙烯/聚苯乙烯业务的合并也即将完成。巴斯夫公司已经宣布计划出售苯乙烯业务。道达尔公司是北美市场中目前惟一一家未打算进行业务合并的企业。

聚氯乙烯：全球各地

冷热不均

今年夏季欧洲聚氯乙烯生产商面临很多经营难题，这为美国聚氯乙烯生产商提供了发展机遇。CMAI表示，仅2007年6月，欧洲市场的氯乙烯单体生产能力就下降了20%。美国出口到亚洲的聚氯乙烯价格一直坚挺，但*近有走软趋势。

东北亚地区聚氯乙烯增速*快，尤其是中国市场。2005～2010年，中国的聚氯乙烯市场需求的年均增幅将在8%以上。尽管市场需求增长迅速，但由于当地新增生产能力陆续投产，中国需要进口的聚氯乙烯正呈下降趋势。

2008～2009年，将会有更多的聚氯乙烯新增装置投产。美国信越公司在路易斯安那州的氯碱厂将增产聚氯乙烯59万吨/年。该公司表示，扩能改造今年年底就可完成。美国乔治亚海湾公司表示，将在其位于路易斯安那州的聚氯乙烯工厂新增一条产能达20万吨/年的生产线，2008年该厂的聚氯乙烯生产能力将提高至77万吨/年。