青岛海容商用冷链股份有限公司初度公开发行

青岛海容商用冷链股份有限公司杭州市人民政府初度公开发行股

１、青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”、“发行人”或“公司”）依据《）国金证券股份有限公司敬请投资者仔细浏览本公告及同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券》和《证券时报》上的《青岛海容商用冷链股份有限公司初度公开发行股票投资风险出格公告》，充裕理解投资风险

，理性投资，审慎参预本次新股发行。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者必要充裕理解新股投资风险，认真研读发行人招股说明书中披露的风险，并充裕思考如下风险因素，审慎参预本次新股申购：

１、依据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所在行业为“通用办法制造业（Ｃ３４）”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月均匀静态市盈率为２５．３倍（截止Ｔ－３日，即２０１８年１１月１４日）。本次发行价格３２．２５元／股对应的市盈率为２２．９９倍（每股收益依照２０１７年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月均匀静态市盈率，请投资者决策时参考。

２、经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行价格为３２．２５元／股。本次公开发行股数为２，０００万股，本次发行全副为新股，不设老股转让。发行人本次募投项目大约使用募集资金５８，６７０．２５万元。按本次发行价格３２．２５元／股，发行新股２，０００万股计算的大约募集资金总额为６４，５００万元，扣除发行费用５，８２９．７５万元，大约募集资金净额为５８，６７０．２５万元，不凌驾发行人本次募投项目大约使用的募集资金金额。

３、发行人本次募集资金假如运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利程度构成倒霉影响或存在发行人净资产收益率呈现较大幅度下降的风险，由此构成发行人估值程度下调、股价下跌、从而给投资者带来投资丧失的风险。

重要提示

１、海容冷链初度公开发行不凌驾２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监视打但他尚未做出决定。库切林纳认为斯诺登在俄罗斯不会一直无所事事下去。“作为一个职业的而又果敢的人点委员会（以下简称“中国证监会”）证监许诺［２０１８］９３５号文核准。