10月份我国钢材出口同比增速放缓

过滤设备2019年07月12日

10月份我国钢材出口同比增速放缓

10月份我国钢材出口受阻,环比下降223万吨,同比增长放缓。目前国际宏观经济增速放缓,出口目的国面临供大于求的压力。唯有中东地区目前仍然保持一定的出口量,由于该地区市场容量较小,其增长的可持续性难料。此外,目前已经进入冬季,各国板材和建材需求普遍下滑,这不利于未来我国钢材出口,预计后期钢材出口将保持在850万-1000万吨高位,出口均价则继续下滑。

10月份我国进出口情况

10月份我国出口钢材902万吨,环比减少223万吨,同比增长5.5%;月份我国出口钢材9213万吨,同比增长24.7%。10月份我国进口钢材95万吨,环比减少6万吨,同比下降12.8%;月份我国进口钢材1068万吨,同比下降11.7%(见下图)。

10月份大多数钢材品种出口增速放缓,进口明显减少

除管材外,10月份其他钢材出口增速放缓。从五大主要钢材品种出口来看,10月份我国棒线材和角型材分别出口344.1万吨和41.9万吨,同比分别增长8.8%和18.7%,板材出口381.5万吨,同比下降1.4%,增速较9月份下降22.3个百分点;其他钢材和管材分别出口33.6万吨和93.9万吨,同比分别下降1.7%和增长19.5%,管材出口增速明显加快。

除棒线材外,10月份其他钢材进口同比下滑10%以上。10月份我国进口棒线材、角型材、板材、管材和其他钢材分别为7.8万吨、2.7万吨、92.5万吨、3.7万吨和1.9万吨,同比分别增长6.9%、-13.4%、-13.7%、-17.6%和-28.9%,除棒线材外,大部分钢材品种的进口降幅仍然在两位数以上。

从出口品种来看,10月份特厚板、厚钢板、铁道用材、大型型钢、焊管为五大主要出口增长品种,同比分别增长419.6%、275.3%、100.2%、71.3%和58.3%(见下表),其他品种钢材出口增速较低。中板、冷轧薄板、线材、冷轧薄宽带和热轧窄钢带出口同比下降,降幅分别为10.0%、10.9%、20.3%、35.7%和42.2%。从10月份出口情况来看,与9月份相比,厚钢板、焊管、大型型钢、钢筋和热轧薄宽钢带的出口增长明显加快;而冷轧薄宽带、热轧窄钢带、电工钢板带、棒材和特厚板的出口增速则出现明显放缓。

从进口品种来看,10月份主要钢材品种中出现增长的数量较9月份有所增加,从9月份的仅有特厚板和焊管两个品种,增加到六个品种,其中增长较快的品种有特厚板、铁道用材、线材、中板和厚钢板,增速分别为102.5%、61.7%、27.6%、27.4%和21.5%;钢筋、彩涂板带、中小型型钢、热轧窄钢带和热轧薄板是出口下滑最为明显的品种,出口同比降幅超过30%,分别为33.3%、34.5%、36.9%、37.5%和99.1%。从10月份增速与9月份的对比来看,铁道用材、特厚板、钢筋、中板和大型型钢是进口同比增速加快的品种;而热轧窄钢带、彩涂板带、冷轧薄板、中小型型钢和焊管是进口同比增速明显放缓的品种。

对欧洲和大洋洲地区钢材出口增速较快

10月份,我国对欧洲和大洋洲出口同比增长最快,超过5.5%的平均值,其中对欧洲出口93.3万吨,同比增长61.2%,对大洋洲出口8.3万吨,同比增长27%;对亚洲出口处于高增长后的减缓阶段,10月份出口622.9万吨,同比仅增长0.9%。从出口均价看,对北美洲和非洲的出口均价降

幅相对较小,显示出总体较好的利润水平,其中对北美出口均价仍高达967美元/吨,比最低的亚洲价格高出487美元/吨,价格差进一步扩大;对欧洲和亚洲的出口均价降幅在10月份仍然是最大的。

10月份,中东国家在我国出口目的国中的地位进一步加强。其他主要出口增长目的国为阿联酋、伊朗、越南、印度尼西亚和沙特阿拉伯,增速分别为57.7%、34.1%、30.0%、18.8%和3.2%;但对东南亚国家出口下滑较多,如对泰国、菲律宾和马来西亚出口同比下降较为明显,降幅分别为15.7%、17.4%和29.4%,对美国出口同比下降54.3%。

后期我国钢材出口形势分析及预测

美国大部分行业需求下滑,供给量创五年新低。美国11月份Markit综合PMI初值56.1,前值55.0。美国10月份非农数据创年内最佳表现,新增就业27.1万,失业率5%。美国10月份成屋销售总数年化536万户,同比下滑3.4%,环比增长4.7%。

目前美国钢材市场呈现三大特点:一是需求因经济增速和节假日而下滑。美国ISM制造业采购经理人指数也连续走低,10月份创30个月来最低水平(50.1),预计全年美国钢材需求量将由去年的上升转为下降6%,低于此前预计的3%-4%降幅。在各大主要用钢行业中,石油钢管需求萎缩最为明显。二是钢材供给量创下五年来新低。截止11月底,美国粗钢产量同比下降8.3%。三是美国钢材进口量连降五个月。具体来看,美国板材市场需求继续下滑。由于感恩节等节假日因素,导致市场需求疲软,市场成交清淡,多数买家进一步放缓采购步伐,但预计节后成交会有所好转。为取得订单,钢厂订单价格普遍存在优惠折扣,如超过1000吨的热轧卷订单就能获得美元/短吨折扣,超过3000吨的热轧卷可以有40美元/短吨优惠。长材市场方面也处于下滑通道中,美国螺纹钢价格较之前下跌20美元/短吨。线材价格下跌美元/短吨,但由于废钢价格也下跌最少20美元/短吨,因此钢厂盈利尚可。预计12月建材市场价格将继续维持弱势。

欧元区工业数据持续改善,长材价格已接近触底。欧元区工业数据显示出进一步改善迹象。德国和法国两个核心国表现相对较为强劲;德国10月份制造业PMI终值52.6,预期52;法国50.8,为2014年4月以来最高;意大利54.1,为三个月以来最高。此外,欧元区11月份服务业PMI初值54.6,创2011年5月以来新高,预期54.1。如此前所预测的,欧盟供给仍处于下降通道,10月份欧盟28国粗钢产量为1419万吨,同比下降3.8%;月份,欧盟28国粗钢产量为1.42亿吨,同比下降0.7%,最近两个月供给量下滑趋势更加明显。需求疲软及进口压力增加,中厚板市场继续下滑,但欧元兑美元贬值,使得价格降幅放缓。从中长期来看,2016年东欧的基础设施投资将加速,有望缓解市场的供应压力。

随着韩国施工淡季的来临,当地建材市场价格恐将走弱。韩国板材市场的终端需求低迷,热轧卷现货价格一个月来下滑1万-2万韩元/吨。韩国浦项GS400热卷目前报价42万-43万韩元/吨,略低于SS400的3万韩元/吨。建材市场方面,今年月份,螺纹钢销售量连续六个月出现上升。10月份,韩国七大螺纹钢品种销量91.4万吨,环比增加10.8%。10月末螺纹钢库存达到23.2万吨,比9月份减少约10%。目前韩国多数建筑项目已进入冬休,预计在当地内需疲软、出口受压的双重影响下,螺纹钢市场价格强劲势头将得到抑制。

亚洲热轧卷进口市场尚稳,热轧卷成交约265美元/吨(FOB),需求依旧低迷。马来西亚最大钢厂美佳钢铁宣布明年1月递交重组计划,该集团正在寻找新的合作伙伴,从而筹得所需的营运资本。越南目前建筑业较为繁荣,螺纹钢价格坚挺,含税价美元/吨。主要有两个方面的因素。一是当地是五年经济计划完成建设项目最后冲刺的一年。二是自去年6月开始实施的进口保护措施,到货的所有钢材需满足当地工业标准,严格进行检验、评估和认证。引入强制性国家标准之后,中国、日本对其出口受限。越南相关部门正在研究,或将上调含铬方坯的进口税至10%。

印度进口保障措施税仍能减缓当地价格下跌问题。尽管印度对进口热轧卷开征保障措施税,但钢厂称低价进口资源陆续到货继续冲击当地市场,导致这一因素的主要原因是目前印度市场需求的疲弱,以及国内钢材产量的增长。今年印度是唯一钢材产量增长的大国,主要的增长来自于塔塔公司新增的年产能600万吨的项目。另外,在印度政府提出征收20%进口关税后,目前中国出口到当地钢材税后价高达377美元/吨

10月份我国钢材出口同比增速放缓

,韩国高达399美元/吨,略低于目前印度钢厂美元/吨的价格。印度对热轧板卷实施保障措施已经引起了各出口国的反对,其中包括以浦项、现代和铃木为主的日本和韩国公司,以及印度下游制造业。浦项是对印度出口钢材的最主要企业,印度30%进口钢材来自于浦项。

10月份我国钢铁行业PMI指数为42.2%,较9月份回落1.5个百分点。这一指数已“两连降”,并连续18个月处于50%的荣枯线以下,其中新出口订单指数跌至近九个月以来低点。后期出口市场将因为有限的市场进一步被挤压而促使出口价格下跌。从贸易保护措施的影响看,虽然对整个出口影响有限,但诸如印度征收20%税收的政策已确实给出口带来损伤性的影响。

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