当代置业拟发行美元优先票据金额利率未厘定.DG

当代置业拟发行美元优先票据 金额、利率未厘定

12月20日，当代置业（中国）有限公司发布公告称，公司拟进行美元计值的优先票据国际发售，票据的定价，包括本金总额、发售价及利率尚未厘定。

据观点地产新媒体了解，当代置业拟以附属公司担保人为票据提供担保并通过质押所有附属公司担保人的股本作抵押。国泰君安国际、汇丰、UBS、摩根士丹利、德意志银行、西证国际证券及海通国际已获委任为建议票据发行的联席全球调和人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

另外，票据将作为绿色债券发行，旨在为符合绿色债券准则且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。汇丰已获委任为建议票据发行的独有绿色结构顾问。

当代置业表示，公司拟将建议票据发行所得款项为若干现有债务再融资，并将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。

审校：杨晓敏

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