佳兆业融亿美金借新偿旧还做旧改专家.DG

冲出禁区化身右后卫17 亿收官2012，融资5亿美元蓄力201 年，“全模式参与+专业公司运营”模式下持续旧城改造之路，力掘旧城改造综合体 在业界有“旧改专家”之称的佳兆业，从2009年上市之初的年销售额60亿，到2010年销售额首破百亿大关，跨入百亿元房企行列，再到2011年销售额15 亿大跃进，2012年，佳兆业完成全年销售目标165亿的105%，实现了17 亿元的销售业绩。 有惊无险度过2012年的佳兆业，新年伊始便赶在多数房企之前早早为201 年做起了打算。 1月 日，佳兆业（016 8HK）公告称，将发行于2020年到期的5亿美元优先票据，年利率为10.25%。 佳兆业表示，此次发行所得90%以上将用于预付其将于2014年到期的两笔海外债务，即“借新债偿旧债”。对此，穆迪、德银等机构均做出正面评级，认为此举可改善其债务结构。 5亿美元融资开道 佳兆业此前曾透露，初步计划201 年销售额目标超过200亿元，相当于按年增长25%。 显然，为了这一新的销售目标，佳兆业刚进入201 年就开始“摩拳擦掌”，为未来业绩开道了。 佳兆业表示，此次发行债券所得净额4.89亿美元，其中90%以上将用于预付其1.2亿美元、年利率1 .5%的可交换定期及20亿元的高级已担保债券，这两笔债务均于2014年到期。目前，佳兆业已与、瑞信、摩根大通及瑞银订立购买协议。 对此，穆迪发布报告称，将佳兆业Ba 公司家族评级和高级无抵押债务评级展望由负面修改至稳定。 同时，穆迪和标普也对佳兆业表示了一定程度的担忧，认为如果其201 年销售额显著走低，盈利能力大幅下降，将进一步推高债务压力。 事实上，佳兆业在2012年前十月销售表现并不佳，仅完成全年目标的77.5%，相比其他房企销售速度较为落后。这一度引发业界对其完成年度销售目标的质疑。 但是，随着深圳两个旧改项目佳兆业龙岗大道1号、佳兆业·城市广场陆续在去年12月入市，大幅推高12月销售额，从而使得佳兆业顺利完成全年目标。 佳兆业公告显示，2012年12月，公司实现合约销售额约24亿元，同比增长29%，实现合约销售面积约22.16万平方米，同比增长50%，合约销售均价环比增长 6%至10714元/平方米。 拓展 0余旧改项目 值得注意的是，佳兆业目前已形成独有的运作模式即“全模式参与+专业公司运营” ，而稳健的开发模式和地方资源优势也是佳兆业旧城改造项目顺利进展的关键。 在日前举行的“对话佳兆业——中国旧城改造高峰论坛”上，佳兆业集团执行董事兼集团总裁金志刚表示，旧改最大的难点在于处理好各方面的利益关系，即原业主的利益、市民利益、社区利益、环境利益、历史文化利益以及开发商的利益。 目前，佳兆业已经在深圳、广州、珠海、东莞等地拥有 0多个旧改项目，总占地面积超过1000万平方米。 其中，宝吉厂改造项目（即佳兆业城市广场）、盐田整体搬迁项目以及佳兆业环球中心项目已被列入深圳“十二五”规划的“60个标志性重大建设项目”之中。 近日，深圳最大的旧城改造综合体——佳兆业城市广场面世，这是旧厂房改造、产业升级的典型项目，对深圳旧城改造模式具有示范性意义。 金志刚认为，旧城改造不是单纯的推倒重建，还要考虑社会、经济、资源与环境效益，从城市未来入手，在旧环境中孕育新的事物，改善人居环境、提高品质。 金志刚表示，佳兆业在旧城改造的过程中，挖掘旧城区位优势和当地历史文化、等资源，发现土地和项目的潜在价值，打造有特色的旧城开发项目，避免千城一面。 楼盘推荐 金第万科·朗润园二期样板间亮相 日前，北京大兴旧宫区域高端项目金第万科·朗润园二期105平米样板间亮相。 北京万科副总经理肖劲表示，旧宫板块交通条件的逐步完善，对区域房价的拉动作用已开始显现。朗润园作为该区域的高端产品，自一亮相便受到了购房者的追捧，目前，C14地块的1 5、155平米三居户型已售罄。 肖劲介绍：“经过2012年7月、10月的两度热销，金第万科·朗润园作为旧宫明星楼盘已广为人所知，一期C14地块1 5、155平米宽景大三居在同期开盘的众多项目中的销售表现良好，均获得客户的高度认可，短短三个月中持续走俏，成为置业者需求量及市场关注度持续较高的产品之一。相信朗润园项目二期将会为京城追求品质的购房者带来又一个惊喜，许多关注一期产品但尚未成为业主的朋友也将迎来新的机会。” 业界声音 万科毛大庆——做主流人群的住宅是实现千亿业绩的关键 “应对市场的更迭，及时完善产品结构，调整战略布局是达成千亿目标的关键。业绩实现后，将不再局限在数字增长，多重质量的提升将是万科未来的重要目标。” 1月8日，万科集团副总裁、北京万科总经理毛大庆在由搜狐焦点举办的201 “迭代与平衡——中国地产新视角高峰论坛”上表示，业绩的增长跟前期投资的稳定发展是有关系的。在调控持续的状态下，业绩能够有稳定的增长，主要取决于产品的结构和战略的布局。 毛大庆说，所谓产品的结构也就是在过去两三年里坚定地做主流人群的住宅，另外，还要不断加深、完善对住宅和回归居住属性之后的住房，以及老百姓心理需求的判断的理解。在这个过程中，不断的完善产品、完善社区、加强服务、强化品牌。在这个过程的前提下，再加上战略布局。