公交上市银行201年报隐忧初现江浙沪成不良贷

上市银行201 年报隐忧初现 江浙沪成不良贷款重灾区 2014/4/ 8:47:00来源：杭州

截至昨日，工、农、中、建、交五大国有商业银行201 年年报均已发布完毕。据统计，五大行共实现利润870 亿元。银监会日前发布的201 年度监管统计数据显示，截至201 年12月末，商业银行全年累计实现净利润1.42万亿元，五大行实现的利润占至全行业的六成。

然而，通过已经公布的银行年报可以看出，银行整体利润增速下滑、不良贷款率上升成了普遍现象，银行“坐着收钱”的好日子已经成为过去。

正如民生银行董事长董文标在年报致辞中所言，201 年，中国银行业面临的经济环境和金融环境都在发生深刻变化，这种变化对银行业的经营活动产生了重大影响。

根据统计，五大行去年新增不良贷款总额468亿元，江浙沪依然是不良贷款的重灾区。

利润增速步入下降通道

部分银行创上市以来新低

目前已公布年报的10家上市银行中，其归属于母公司股东的净利润都出现了不同程度的增速降低。其中，工行、农行、中行、建行这四家国有银行净利润增幅都在10%—15%之间，交通银行甚至降至个位数，同比仅增长6.7 %；相对活跃的5家股份制银行中，只有中信银行净利润增幅超过20%，而招行、平安等几家曾经增速很快的银行，201 年的净利润增幅都不超过15%。

10家上市银行中，只有农行、平安两家银行201 年的不良贷款率略有下降，建行维持不变，其余7家都略有上升。

事实上，五大行在2012年已告别高速增长，201 年其利润增速则呈继续下降态势。年报显示，工行去年实现净利润26 0亿元，较上年增长10.2%；农行实现净利润1662亿元，同比增长14.5%；中行实现净利润1569亿帮助父亲出摊。元，同比增长12. 6%；建行实现净利润2151亿元，较上年增长11.12%；交行实现净利润62 亿元，较上年增长6.7 %。对比2012年五大行的盈利增速，除中行小幅微升外，其余几家均创出上市以来的新低。

有分析人士认为，随着经济增速的放缓，银行利润增幅逐渐下降是必然趋势。银行利润主要取决于资产规模和净息差，银行净息差由于种种原因进一步收窄，必然带来银行利润增速走低。

江浙沪成不良贷款重灾区 制造业、钢贸等行业风险较大

相比盈利状况，银行不良贷款会不会大量出现，是市场更为关注的问题。

根据银监会发布的监管指标，截至201 年12月末，商业银行不良贷款余额5921亿元，比年初增加99 亿元，不良贷款率为1.0在美夢俱樂部中%，比年初上升0.05个百分点。

五大行年报显示，五大行201 年新增不良贷款达468亿元。截至201 年末，不良贷款率工行为0.94%、农行为1.22%、中行为0.96%、建行为0.99%、交行为1.05%，其中一家下降，一家稳定，三家出现上升。

五大行不良贷款上升体现出一定的区域性和行业性。从一些银行的年报中可以看出，在区域上，长三角地区不良贷款反弹的压力明显，在行业上，制造业、钢贸等行业风险较大。如工行在其201 年报中指出：不良贷款余额增加较多的地区分别是长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区，主要原因是受国内外需求疲软影响，以外向型经济为主的地区小微企业普遍出现订单下降、成本上升、利润下滑等问题，企业资金较为紧张。建行年报显示，长三角地区的不良贷款余额较高，为408.44亿元，不良率甚至高达2.29%，均比2012年有所上升。

“2012年一家银行年报里直接说，新增不良贷款主要集中在温州和杭州地区。其实这是全行业的普遍现象，这个现象在201 年仍然延续。”杭州一位银行业内人士透露。

在一份浙江银行业内的最新材料上看到，根据权威统计，201 年全省银行业不良贷款额1200亿元，比年初增加240亿元；不良贷款率1.84%，比年初上升0.24个百分点，远高于全国平均水平。

对于互联金融的冲击 银行应善加利用加大产品创新

来自互联金融的冲击，已经在银行的年报中开始显现。

在已经公布的银行年报中，特别引发关注的是，银行在第四季度末出现了存款流失现象。浦发银行201 年报数据显示，截至201 年末，该行本外币存款余额为2.42万亿元，比2012年底增长1 . 7%，存款余额环比三季度末小幅下降 45亿元。平安银行201 年报数据也显示，该行活期存款总额为 802.75亿元，同比增长11%，相比2012年的25%，增速下降14个百分点。其中下滑幅度最大的为公司客户活期存款。

去年第四季度，正是余额宝等宝宝军团们开始兴盛之时，正是这些宝宝军团吸走了银行大量的活期存款。

业内人士指出，宝宝军团的大肆扩张，提高了银行的资金成本，也是导致银行净利增速下滑的原因之一。

从单季度数据看，去年第四季度，一些银行的净利润同比均出现了下降的趋势。根据同花顺数据，去年第四季度，交通银行净利润同比下降了将近2%，兴业银行的净利润则下降了 %，而民生银行的净利润同比增幅也仅2.6%。

抗拒还是接纳，银行如何应对来自互联金融的冲击？平安银行行长邵平在该行业绩说明会上表示，银行对此不应有抗拒态度，银行应该利用互联金融的冲击和效用，加大产品创新、改善客服体验。据悉，平安银行已在数只新产品中加入了互联因素。农行已成立独立的互联金融领导小组，并着手制定互联金融发展蓝图。而中信银行、兴业银行、民生银行等股份制商业银行则已经先行一步，推出了异度支付、钱大掌柜、直销银行等应对互联金融潮流的新产品