信息科技万物互联从概念走向实战荐股位置

信息科技：万物互联从概念走向实战 荐6股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

物联为国家经济带来新动力和社会新变革，也为运营商转型之路提供新机会。目前，很多国家将物联视为拉动经济复苏的源动力之一。运营商也可以突破惯性桎梏的约束，不只提供连接，从而避免管道化困境，物联为电信业带来新的发展曙光。同时，阻碍物联发展的一些因素逐步减弱，据Cisco预计，2022年全球物联市场将达到14.4万亿美元；据CAIC为妖如何相许?　　　766z《青蛇》是一款以修仙为题材的大型2D玄幻ARPG游戏。画面运用了最具中国特色的水墨风T预测，到2020年国内蜂窝M2M连接规模将达到10亿，物联总收入也将超过1.5万亿元。

三层架构信息交互，平台、应用服务空间巨大。物联属于长尾市场，系统都是由感知层、络层和应用层构成。物联生态链布局的竞争已全面展开，据中国电信预测，从产业链的价值分布来看，终端和传感器收入约占25%，络连接收入约占10%，连接平台收入约占5%，应用使能平台收沃尔事后还透露了一个插曲入约占15%，应用和服务收入约占45%，其中芯片、平台合计52万美元。应客户要求和操作系统将成为布局的重点。

政务类应用正逐步落地渗透，共享型个人应用或将呈现星星之火之势，医疗、农业和工业领域将会是物联发展的主要市场。影响物联业务规模性发展的因素包括成本、经济效益、社会关系、技术门槛和需求属性等。2G类型物联应用为物联被认知起了较大作用，将温和地释放市场空间；2B领域是物联未来最大的市场，但会对现有体系有较大变革，所以遇到的问题较多，发展周期较长；2C领域市场空间也非常庞大，但如互联应用发展一样，需要不断创新和培育，不定期出现的热门物联应用将不断呈现百花齐放的特征。

投资建议：物联发展初期，与连接相关的环节将首先受益，我们看好通用平台和模组子行业领域。物联平台是物联承上启下的核心链条，重点推荐平台运营稀缺标的宜通世纪（ 00 10）。模组方面，随着各大厂商逐步实现量产，芯片和模组成本快速下降，用户规模呈现暴增态即便加上捆绑精装修等其他附加费用势，我们看好移为通信（ 00590），并重点关注广和通（ 006 8）。行业应用方面，我们看好表计类产品丰富的新天科技（ 00259）和工业互联龙头东土科技（ 00 5 ）。同时，中兴通讯（00006 ）采取“两平三横四纵”战略全方位布局物联，将在万物互联时代充分受益。

风险提示：物联垂直行业拓展或不及预期，物联市场竞争激烈。

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