世茂房地产拟发行亿美元优先票据票面利.鼓励

世茂房地产拟发行2.5亿美元优先票据 票面利率6.375%

10月9日，世茂房地产控股有限公司发布公告称，其将发行本金总额2.5亿美元于2021年到期的优先票据，票据将以票据本金额平价出售，票面利率6.375%，利息半年支付一次，自2019年4月15日开始在每半年期末于每年4月15日及10月15日支付。

据悉，世茂房地产此次发行的优先票据将于新加坡交易所正式名单上市及报价，将仅根据证券法S规例于离岸交易中发售予美国境外之非美国籍人士。

据观点地产新媒体了解，10月8日，世茂房地产连同其附属公司担保人与高盛、滙丰、摩根士丹利、中金香港证券、德意志银行、SMBCNikko、渣打银行及东亚银行有限公司就此次票据发行订立购买协议。

同时，高盛、滙丰及摩根士丹利为发售及销售票据之联席全球调和人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；及中金香港证券、德意志银行、SMBCNikko、渣打银行及东亚银行有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

国家发改委外资司司长顾大伟说世茂房地产声明拟将此次中国境外使用票据发行所得款项净额为其现有债务再融资和作业务发展及其他一般企业用途。

审校：钟凯

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