半导体电子设备全面渗透荐股计划

半导体、电子设备：全面渗透 荐8股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

■WWDC大会速读传递：苹果开发者大会之指纹识别。苹果将指纹向第三方开发者开放，将加速移动支付生态链布局，其他智能厂商将被动加速指纹识别的渗透，看好指纹识别产业链晶方科技、硕贝德、水晶光电、欧菲光。

苹果发布会之智能家居。苹果加速布局智能家居homekit平台，带来智能家居机会。如我们之前判断，能否allinone和能否切入消费者的需求点是核心，我们看好摄像头和音箱的切入价值，苹果和谷歌都在此领域布局，看好摄像头的海康威视、大华股份、东方力，声学的歌尔声学。

苹果发布会之移动医疗。健康医疗大需求将被iWatch引爆，多数可穿戴设备为伪医疗设备，预计只有苹果的iWatch和智能耳机，而整合医疗功能的智能耳机被低估。看好苹果两条重量级产品供应链的歌尔声学、立讯精密、大族激光、环旭电子、德赛电池、金龙机电、超声电子。

■硬件为王，全面渗透：我们认为此次发布会苹果充分体现了“硬件为王，全面渗透；扬长补短，围绕客户群体深度挖掘数据”。此次发布会也全面印证我们在“苹果的三年中兴”和“软的困局，硬的破局”报告中的逻辑。按照我们数据流的分析师框架，智能医疗、智能家居、移动支付和商业办公是未来新一轮数据流挖掘和创新的起点。

我们坚定看好歌尔声学、大族激光、立讯精密、金龙机电、超声电子，重点配臵欣旺达，德赛电池，环旭电子，关注露笑科技和安洁科技。

同时强调移动支付市场进入爆发点，关注移动支付产业链：硕贝德，天喻信息，顺络电子，同方国芯，国民技术。随着苹果将指纹对第三方开发者开放，一旦支付环境确立，其他智能厂商将不得不加快推出指纹识别功能，指纹识别产业链机会看好，晶方科技、硕贝德、水晶光电、欧菲光的机会关注。

注意到 ■上周市场回顾：电子板块上周涨跌幅2.0 %，跑赢沪深 00指数1.65个百分点，年初以来累计上涨6.28%，跑赢沪深 00指数1 .72个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为6.41%、1.76%、0.7 %、1.81%、1.09%。

■上周行业与公司大事回顾：可关注大族激光、新亚制程、共达电声等本周将分派权益，除权除息。深天马A资产重组获批复，茂硕电源将新建子公司。

■风险提示：系统性风险