机械行业子行业销售分化明显买入评级

　　工程机械还有 0%的上涨空间，未来6个月将继续有正的相对受益率。推荐公司中联重科、徐工科技、三一重工。继续关注厦工股份、上海机电。

　　光大证券认为2010年行业收入和利润增速15%-20%。需求增长来源为出口贡献5个百分点、地产贡献8个点，基建贡献 -6个百分点。三个重点公司利润增速可到 0%。

　　中联重科EPS分别为1. 5、1.80、2.2元。徐工科技EPS分别为1.8、2.1、2.4元。三一重工EPS分别为1.4、1.8、2.2元。

　　未来工程机械将进入集中度提升的阶段，未来6个月估值水平将上升到09年25倍以上。

　　8月行业销量同比降低1%，累计同比持平

　　起重机行业8月总销量为2550台，8月同比略降，为-1%，环比-2%。月累计销售21501台，与去年同期相持平(去年为21481台)。

　　子行业分化明显：汽车起重机销量仍保持快速增长

　　起重机各子行业销量情况仍有明显分化。汽车起重机一支独秀，延续2月份以来的快速增长势头，7、8月份销售2181、2128台，同比增幅高达40.5 %、 7.56%，月累计同比8%。履带式起重机继续维持09年以来同比负增长趋势，7、8月份销售109、79台，同比降幅为 5.1%、 9.0%。随车起重机8月份销售 25台，首次实现单月同比正增长，增幅为12.1%，但月累计同比尚未转正，为-21%。

　　重点企业表现：徐工单月同比增幅遥遥领先

　　徐工科技起重机销量同比自4月份始已连续转正，8月销售14 6台，同比增长 7%，增幅遥遥领先。月累计销售，累计同比5%。三一重工8月销售同比-2%，但受益于月份大幅增长，月份累计销售100 台，累计同比46%。中联重科8月销售496台，同比17%，月累计销售4 99台，累计同比10%。

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